大消费能否王者归来?新能源还有下半场?这场高级研讨会很“有料”

2021-12-12 58 views 1

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上海证券报消息,今年的A股指数整体波动不大,但结构分化明显。因上游原材料价格普涨,中下游制造业、消费端企业利润普遍受到挤压。展望2022年,市场主线将如何切换?大消费能否“王者归来”?新能源板块还有没有行情下半场?

10月15日,由上海证券报主办、东吴证券协办的“第59届中国资本市场高级研讨会暨2021上证报秋季所长论坛”在苏州举行,20余家主流证券研究所负责人齐聚一堂。由东吴证券总裁助理、首席战略官丁文韬主持圆桌论坛,各路投研大咖就2022年的投资机会进行了深度研讨。

从“高增”“求稳”挖掘机会

进入四季度以来,以食品饮料股为代表的大消费板块企稳反弹。对于大消费、大健康领域,兴业证券经济与金融研究院副院长郑方镳认为,今年春节后消费板块已经历了较长时间的调整,在明年宏观经济增速回归常态的预期下,消费蓝筹业绩稳定性的优势将得以体现,叠加估值回落,大消费板块值得关注。在大健康领域,医药板块除消费属性外还具有科技创新属性,长期发展空间广阔,在经历前期调整后,也是值得重点关注的领域。此外,我国的消费内需潜力尚未充分释放,未来消费升级相关领域也具有较高的投资价值。

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东吴证券研究所所长郭晶晶认为,结构性行情来自“高增”和“求稳”两个方向。从求稳角度看,以贵州茅台、恒瑞医药、腾讯为代表的白酒、医药、互联网等消费龙头业绩“稳增长”的特性在今年A股整体业绩高增速环境下不具备优势,但2022年A股整体增长再度稀缺,上述龙头的性价比将得到体现。

从业绩高增长角度看,以新能源、半导体、光伏为代表的高端制造的比较优势最为明显。中长期看,能源转型和国产化的大趋势不可逆转,高端制造长期增长空间广阔。据测算,新能源车有未来10年10倍、新能源电池有10年20倍、光伏装机量有10年3倍的增长空间;短期来看,2022年新能源车净利润同比增速预计可达45%、光伏可达49%、半导体可达37%,短期高景气较为确定,与全部A股上市公司10%以下的业绩增速预期相比,优势明显。

东方证券研究所所长陈刚同样看好消费以及新能源代表的成长板块。他表示,目前,消费板块阶段性估值调整至相对合理位置,可逢低配置。长期则继续看好新能源车产业链、新能源、新材料、电子、军工等行业。未来,科技仍是政策的核心,且相关板块的业绩也在持续增长。

对于今年大热的新能源板块,陈刚认为,我国的“3060”双碳目标是长期规划,这决定了新能源板块的景气度也将长期持续。但在此过程中,新技术的出现、估值阶段性的高估等,都会加大股价的波动性。所以,长期来说,板块景气的持续性很强,但股市波动性也会相对较大。

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