俄罗斯银行开户(accbuy.vip):KLA:芯片制程控制之王

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本文来自微信民众号:金捷幡(ID:jin-jiefan),作者:金捷幡,题图来自:视觉中国


KLA(科磊)是个很难写的公司,但作为“卡脖子”美商三强之一,又是很难绕开的话题。这篇文章,将试图阻止形貌庞大的量测手艺细节,照样以首创人为主干勾勒KLA称霸的路途。


一、穷孩子早当家


2006年10月17日,KLA首创人Ken Levy(“KL”)因期权丑闻被迫脱离了这家自己掌舵跨越三十年的公司,而另一位首创人Bob Anderson(“A”)比他早走了十多年。


Levy的怙恃都是初中没结业的残障人士,靠谋划打印店为生。他说自己下学后都没时间玩,由于要辅助照顾家里的小生意。但这些履历,犹如mini MBA那样教会他若何做小生意,而KLA的营业正是以“小生意”组成的。



Levy的怙恃并没有钱送他去上大学,以是他上的是那时少少有的免费大学:纽约都会学院。


结业后,Levy去雪城大学读了硕士,同时他勤工俭学在贝尔实验室做技工。那时是60年月末,贝尔实验室如日中天,钱多到花不完:听说全美电话费的1%会给到贝尔实验室。


在那里,Levy学到了识别什么是牛人,而和牛人一起事情是何等的开心。这也形成了KLA厥后的招人气概。


二、结缘半导体


显然,Levy的简历并不足以让他结业后进贝尔实验室。他的第一份正式事情是在一家叫Link的做航行模拟器的公司,而且一干就是6年。


那时的盘算机做模拟器性能显然是很烂的,Levy说他连盘算器都没有而是用盘算尺。然则时代恰好让Levy介入了阿波罗登月的模拟另有和IBM互助,这即是有时机触得手艺之巅。


Link里的几位大侠告退确立了Computervision(CV)——CAD的先驱公司之一。首创人给了Levy很好的条件强烈请他加盟,而Levy原本已经设计好脱产去读博士。


和其它初创公司一样,CV有远大的梦想,然则也要先赚些小钱养活自己,由于CAD需要巨额的前期研发用度。


行使CV的光学手艺,Levy搞起了晶圆自动对齐。早期的光刻机也叫对齐机(Aligner)。那时做芯片远没今天这么高峻上,各厂用手工对齐套刻很普遍。Levy从K&S购置尺度装备,然后改成自动对齐后再卖。


由于公司小,Levy不光做设计和加工,自己也做销售。他跑遍了IBM、TI、Motorola、仙童和国半等昔时的巨头。


据他回首,英特尔那时由于太小,可以随随便便约到诺伊斯和摩尔等大咖。这种凡尔赛实在展示了KLA厥后的一大乐成因素:人脉(客户关系)


三、从Cobilt到KLA


也许是机缘巧合,Motorola那时也在用Cobilt的装备,但质量出了问题。Cobilt只是个十来人的加州小公司,Motorola建议他们和Levy互助解决问题,效果Levy就力主CV收购了Cobilt。


有了Cobilt,Levy不再受K&S的制约。Cobilt的生长很好,迅速成为全套半导体装备公司之一。


由于CV的CAD营业厥后腾飞赚钱得手软,看不上苦哈哈的芯片装备营业,就把Cobilt光刻卖给了应用质料(AMAT),沉积等营业卖给了东京电子(TEL)。那时是1975年,正是半导体的一次低潮期。


原本只是Cobilt署理商的东京电子,逐步成为沉积营业的年迈。但应材的光刻做砸了,这是他家CEO厥后劝ASML放弃的原由。


由于对芯片行业的熟悉,Ken Levy熟悉到量测手艺对制程异常主要,就拉着CV的CFO一起创业,那就是Anderson。以是新公司叫KLA——Levy是主心骨,以是占了两个字母。


创业并不容易,尤其在半导体的衰退期融资很难,Levy花了一年时间只拿到60万美元。


四、怪异的赛道


KLA的第一款产物是关于掩模(Mask)的光学检测装备,来发现Mask上的不良或灰尘。这条产物线叫RAPID,比人工检测快了数十倍。


而这个产业需求,其它公司险些都没发现或者不在乎,人人原本以为Mask原本就是消耗品。Levy自己做过光刻又亲自在产线玩过,以是敏锐捕捉到这个切入点。


KLA的理念是发现别人没有然则又很需要的器械,这使得赛道上总是没有竞争者。在半导体装备行业,赢者通吃异常普遍,厥后者要赶超异常难,而且检测自己是个很有商机的小领域。


KLA的第二个系列是WISARD,用于晶圆检测。


对行业的深入明白,加上传承自CV的先进光学和盘算机图形手艺,使得KLA一时险些找不到对手。包罗80年月绚烂中的日本芯片厂,也一样购置大量的KLA装备。


90年月最先,KLA的主攻偏向由离线检测转到在线检测,这进一步提高了芯片良率和生产效率,而且捉住了90年月中的新一轮半导体投资浪潮。


To B客户的主要乐成因素是粘性。离线装备若是出问题很容易被放弃掉,但在线装备是生产线的一部门,今天的产线从点亮到良率达标都得花1年~n年,装备被换型的概率极低。更不用说量测装备自己就是标定和控制其它装备稳固热机的要害。


五、按住竞争对手


虽然KLA生长势头优越,但Levy觉察到仍有一些其它公司在复制KLA的乐成路径。每家都有自己的特色装备,而且和KLA的产物功效并不重合。


这些装备单品营业额都不大,对KLA来说自研替换装备投资回报比不佳,而且后发者难以抢到别人已经占的地皮。


以是,并购成为接下来的主旋律。


1996年,KLA合并了Tencor,纳入了优异的薄膜丈量手艺以及流程诊断和产线治理手艺。Tencor规模也不小,两家也许 *** 开而且营业互补,这样强强团结树立了KLA的王者职位。


1998年~1999年,KLA延续收购了过问丈量(德国Nanopro)、扫描电子显微镜(美国Amray)、产线图像治理(美国VARS)和硅片缺陷剖析(美国Uniphase)等手艺。


到了新世纪,KLA收购的脚步并没有减慢。据统计,迄今KLA-Tencor共收购了27家公司。


传统的通用型仪器公司如安捷伦等,基本不能能像KLA这样完全专注于芯片量测这个狭窄市场,因此逐步退出了竞争。


日本Advantest等公司,则被挤压到专攻特定领域,好比DRAM和RF的测试。


六、业绩和风险


种种庞大繁多又尖端的量测手艺和普遍的客户关系,形成了KLA又深又宽的护城河。KLA全球装机量近6万台,光每年的装备服务费就占了其1/4的营收。


KLA高达62%的毛利率和40%的运营利润率,让ASML都相形见绌。


2021年KLA的市场份额跨越50%,而第二名只有10%多点。


然则,KLA的商业模式也不是自作掩饰的。由于半导体制程手艺日新月异,这迫使KLA需要不停投入高额研发经费做新的量测装备。


纵然云云,在新手艺(如EUV)引入时,照样不能阻止有新杀入的玩家或新发现的检测手艺,KLA一不小心就会在某个特殊领域失去先机。


事实上,KLA的市场份额曾经高达70%,事实赢家通吃也会发生在对手身上。


七、Levy的告辞


在2006年,美国SEC启动观察KLA五年前的股票期权回溯授予问题,Levy作为董事长和CEO、总执法照料一起下了台。


德高望重的前安捷伦CEO Ned Barnholt接棒Levy一直到今天,使得KLA波涛不惊。


这一年,许多公司包罗Broadcom和McAfee等也遇到同样的指控,但被告中最著名的照样乔布斯。


幸运的是,苹果被查时社会舆论已经转向,宽大投资者并不想看到科技股普跌。乔帮主只是做了致歉罚了三杯酒,放置苹果前CFO从董事会去职。


3个月后,第一代iPhone横空出世。


苹果对速率坚贞的追求,取代英特尔引领了半导体行业厥后的大跃进,也间接使KLA的股价从金融危急的低点到现在翻了20倍。


本文来自微信民众号:金捷幡(ID:jin-jiefan),作者:金捷幡

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